В небольшом городке на ночном дежурстве в Сочельник копы сталкиваются с таинственным человеком под именем Мистер Никто. Позже они понимают, что им угрожает смертельная опасность от мстительного и жестокого убийцы.

Талантливая Келли мечтает стать танцовщицей, но ее родители против. Всей семьей они отправляются в Индию, чтобы принять участие в свадебной церемонии, на которой Келли влюбляется в новый стиль танца и мужчину, который его танцует.

Ганзель возвращается в родную деревню, чтобы найти злую ведьму Зор, которая, как он думает, украла и убила его сестру. Но он даже не подозревает, что Гретель жива и стала протеже злой ведьмы.